Право на обязательную долю наследственного имущества

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Право на обязательную долю наследственного имущества». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. 12.1. Право на обязательную долю в наследстве

2. Право на обязательную долю в наследстве

2.1. Вопросы и ответы юристов

3. Обязательная доля в наследстве

4. Кто в РФ имеет по закону право на обязательную долю в наследстве?

5. Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

6. Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

7. Предлагаемая редакция статьи 1149 ГК (право на обязательную долю в наследстве)

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим — обязательное условие;
отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
обязательная доля не передается в порядке представления;
отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Защита прав обязательных наследников, оставленных без положенной доли, осуществляется через суд в исковом порядке. От истца-наследника потребуется подать иск о признании права на обязательную наследственную долю. Зачастую таким правом признания доли пользуются:

иждивенцы — не родственники умершего, независимо от того, было ли завещание или нет;
иные обязательные наследники, когда имело место завещание, в которое последние в качестве таковых не попали, или размер завещательной доли меньше обязательной.

По результатам рассмотрения дела судебным решением осуществляется признание такого права либо нет. В первом случае у истца-наследника есть все основания идти к нотариусу с решением за оформлением своей обязательной доли.

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если завещание охватило всю собственность завещателя, то обязательная доля выделяется из состава этой собственности.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону. В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

Наделены правом обязательной доли следующие лица:

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых – общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Лица, вышедшие на пенсию по основаниям, признанным льготными, законом не рассматриваются в качестве нетрудоспособных.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Право на обязательную долю в наследстве

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ).

Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя.

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.

Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.

Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.

Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.

В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.

Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.

Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.

При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.

В судебной практике известны случаи, когда один из родственников, которому полагается доля в обязательном порядке желает её уменьшить, увеличить или отказаться от неё. Каждый из этих случаев индивидуален, но возможен в соответствии с законодательством.

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть осуществлен гражданином, но не может переходить в пользу других получателей наследства (статья 1158 ГК РФ). Это объясняется тем, что государство призвано стоять на защите тех слоев населения, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, а каждый случай нетрудоспособности индивидуален. Если человек отказался от обязательной доли, то он не сможет её вернуть или изменить её размер.

Под наследством понимается движимое и недвижимое имущество, которое на праве собственности подлежит наследодателю. Это значит, что при жизни он имел полное право владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом. По факту наступления смерти наследодателя, он передает все свои права.

Под обязательной долей в наследстве (ОД) понимают часть имущества, которая должна в обязательном порядке отойти отдельной, конкретно сформированной группе лиц, если завещателем было составлено завещание.

Под понятием ОД в наследстве понимают ограничение, которое налагается на завещателя. Защищаются права отдельных категорий граждан, которые должны быть обеспечены наследодателем. Когда завещание попросту не было составлено изначально, движимое или недвижимое имущество завещателя наследуется в соответствии с ГК статьей 1142 по очереди.

Если пенсионеры больше чем один год находились на иждивении у умершего лица, то могут получить долю. Размер получаемого наследства устанавливается нотариусом в зависимости от сложившейся ситуации и общей наследственной массы.

Пенсионеры в праве рассчитывать на часть наследства, однако только в том случае, если докажет факт совместного проживания, а также факт нахождения на иждивении.

Обязательная доля в наследстве

Как вы могли заметить, из вышеуказанного пункта, размер доли, на которую может претендовать наследник, составит ровно половину от той суммы, которую он мог получить в отношении ближайших родственников. То есть, мог получить 30000 руб., а в завещании его не упоминали, то при вычислении ОД он может получить 15000 руб., то есть 50% от возможной суммы.

Рассмотрим еще один, не менее наглядный пример. По завещанию Сидорова выяснилось, что он распорядился передать свою недвижимость в форме дома одному из своих сыновей, которые на момент смерти являлись несовершеннолетними. Они являлись его наследниками. Тот сын, который не был указан завещателем в документе, имеет полное право на ОД. То есть, он будет владеть 1/4 от дома, а если бы наследство делилось по закону, то дети получили бы по половине недвижимости.

Отказаться от ОД наследники могут, более того, никто не может ущемить их в подобном праве. Отказ должен быть зафиксирован соответствующим образом.

Поэтому наследнику лучше осуществить отказ либо в судебной инстанции, либо каким-либо образом оформить его у нотариуса, чтобы такая воля имела юридическую силу.

Получить ОД в качестве поощрения лучше, чем вовсе ничего не получить. Если наследственная доля выделяется при нотариусе, однако у вас есть основания полагать, что экспертиза не проведена, и вашу долю, возможно, урежут, то возьмите ситуацию в свои руки, и раскошельтесь на проведение работ по оценке.

Вполне возможно, что сумма вашей доли несколько возрастет. Желаем вам удачи, и надеемся, что у вас не возникнет никаких сопутствующих проблем.

При некоторых обстоятельствах законом разрешено изменить объем выделяемой части в меньшую сторону или вовсе отменить деление.

К таким случаям следует отнести:

если после выделения обязательной доли выяснится, что наследник по закону или завещанию не может пользоваться недвижимостью, в которой он проживал на момент смерти завещателя (отказ или сокращение возможно, если претендент не пользовался имуществом при жизни наследодателя);
если имущество использовалось преемником по завещанию с целью извлечения прибыли, способствовало осуществлению постоянной трудовой деятельности (например, автомобиль. Или расположение парикмахерской на дому – квартире завещателя);
при принятии решения о сокращении обязательной доли или ее не предоставлении учитывается материальное состояние заявителя.

Выдача свидетельства о наследовании будет осуществляться на основании вынесенного судебного постановления, вступившего в законную силу. При рассмотрении дела в судебной инстанции привлекаются материалы из наследственного дела, хранящегося в нотариальной конторе.

Автомобильное право

Семейное право
Наследственное право
Земельное право
Трудовое право
Автомобильное право
Уголовное право
Недвижимость
Финансы
Налоги
Льготы
Ипотека

Прерогатива на часть имущества предоставляется детям завещателя, до достижения ими совершеннолетия. Также законодатель предоставил обязательную долю в наследстве детям наследодателя, утратившим трудоспособность. Имеют право на обязательную долю в наследстве, как дети, так и усыновленные лица.

Привилегией на обязательную долю в наследстве закон наделяет другого супруга, родителей наследодателя, лиц, которых содержал наследодатель. Обязательное условие – утрата этой категорией граждан работоспособности.

Важно! Перечень этих лиц – исчерпывающий. Законодатель не предусматривает иных наследников, которые имели бы право на обязательную долю.

Гражданское законодательство рассматривает нетрудоспособными граждан, в случаях:

без достижения совершеннолетнего возраста;
женщин и мужчин, возрастом соответственно 55 и 60 лет;
граждан – инвалидов первых трех групп.

Пенсионное законодательство изменяется, возраст выхода на пенсию граждан увеличивается. Однако указанный выше льготный возраст остается прежним.

Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследии, обязаны придерживаться требований закона об оформлении. Составляют и предоставляют нотариальному учреждению заявление о принятии наследие. Представляют перечень справок, необходимых для осуществления процедуры нотариусом.

Законодатель предусматривает условиями предоставления привилегии – несовершеннолетие и нетрудоспособность лица. Без этих условий гражданским законодательством не предусматривается обязательная доля наследования для преемников.

Обязательная доля наследования может предоставляться преемникам, что подпадают под обе категории – несовершеннолетние и нетрудоспособные одновременно.

Согласно общему правилу, лица рассматриваются несовершеннолетними до достижения восемнадцати лет. Утрачивают обязательную долю наследования преемники после достижения этого возрастного рубежа.

Факт нетрудоспособности должен быть подтвержден выводом медицинского эксперта. Без этого вывода, согласно условиям законодательства, отсутствую обоснования признавать гражданина нетрудоспособным.

Законодатель не ограничивает завещателя составить удостоверение своей воли по своему усмотрению.

Важно! Закон прямо не предусматривает обязанности завещателя обозначать перечень лиц, которым полагается обязательная доля в наследстве.

Составив завещание по своему усмотрению, наследодатель предоставляет его для нотариального удостоверения. Лица, наделенные обязательной доле в наследстве, в завещании не указаны.

Нотариус не наделен полномочиями для отказа в удостоверении этого распоряжения. Его обязанность – ознакомить гражданина с требованиями закона. Разъяснит требования закона о размере обязательной доли в наследстве. Кому принадлежит и какова обязательна доля в наследстве по закону.

Дополнительно ознакомит с условиями закона о перечне граждан, которым предоставляется право на наследство по закону, размер их обязательной доли.

Этот аспект законодательства обусловлен тем, что после составления завещания, изменяются обстоятельства. Наследники, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от принятия наследия. Наступить другие объективные обстоятельства, когда наследники, имеющие право на обязательную долю, не смогут оформить наследие.

Кто в РФ имеет по закону право на обязательную долю в наследстве?

Оформить заявление допускается на основании типичных образцов. Заполняем реквизиты бланков этого вида ходатайства.

Рекомендуется составить ходатайство, обратившись к профильным юристам. Специалисты укажут, на какие аспекты обратить внимание. Какие сведения помогут доказать факт, требуемый для оформления обязательной доли наследия.

Согласно общим требованиям, вместе с заявлением предоставляем:

сведения об оплате пошлины;
справки, что подтверждают обоснования заявителя;
если интересы заявителя представляет доверенное лицо – письменное полномочие.

Расходы при подаче заявления состоят из обязательного платежа, оплаты услуг юристов.

Отказ от обязательной части наследия – безоговорочное право наследника. Гражданин, которому принадлежит привилегия на обязательную долю наследия, по своему усмотрению принимает решение.

Важно! Отказ от принятия наследия не подлежит возобновлению. После отказа от принятия наследственного имущества, полностью утрачивается право на повторное принятие.

Преемник – обладатель привилегии, не наделен правом отказываться от части собственности в пользу третьих лиц. Последствие отказа – увеличение размера имущества, что подлежит наследию другими преемниками.

В случае отказа от наследия лица, что не достигло совершеннолетия, или лица, признанного недееспособным, дополнительно требуется согласие уполномоченного государственного органа в сфере опеки.

публикации:

Понятие обязательной доли в наследстве
Лица, имеющие право на обязательную долю
Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
Размер обязательной доли в наследстве
Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
Оспаривание прав необходимого наследника
Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
Отказ от обязательной доли в наследстве
Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону.

Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей.

Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

несовершеннолетние дети наследодателя;
нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

— первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
— вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст.

1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. «а», «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Российское законодательство определяет обязательную долю в наследстве как часть наследуемого имущества, которая переходит к нетрудоспособным наследникам независимо от воли покойного. Статья 1149 ГК РФ наделяет правом на получение обязательной доли в наследстве следующие категории граждан:

несовершеннолетние, а также нетрудоспособные взрослые дети завещателя, не исключая приемных и усыновленных после смерти последнего. Право на обязательную долю также распространяется и на новорожденных, которые, будучи зачатыми при жизни завещателя, появились на свет уже после открытия наследства. Если такой ребенок рождается мертвым, его считают юридически не существовавшим, однако случись ему прожить после рождения хотя бы несколько минут, он становится наследником;
нетрудоспособные родители или усыновители, а также супруг или супруга завещателя;
наследники по закону, находившиеся на иждивении у наследодателя по причине нетрудоспособности. Также иждивенцем может быть признано лицо, которое, не будучи наследником по закону, находилось на обеспечении у наследодателя и проживало с ним в течение, по меньшей мере, одного года до смерти последнего.

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Присуждение обязательной доли в наследстве не смыкается с наследованием по закону. Иными словами, актуальной становится обязательная доля наследства при наличии завещания, а при его отсутствии наследование осуществляется в порядке очереди, определяемой законодательством.

Согласно ГК РФ, минимальный размер обязательной доли наследства равен половине размера доли, причитающейся обязательному наследнику по закону. В случаях, если завещание составлялось до 1 марта 2002 г., каждому обязательному наследнику полагается не менее чем две трети доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Объем наследственной массы делится на число законных наследников, которые в отсутствие завещания могли бы быть призваны к наследованию, не принимая во внимание наследников по завещанию. В расчет обязательной доли включается стоимость предметов обихода и домашней обстановки независимо от того, проживал наследник с наследодателем или нет.

Если обязательная доля наследства по закону превышает размер незавещанной части наследственной массы, начисление ведется за счет завещанной части имущества наследодателя. Вместе с тем, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, возможно уменьшение обязательной доли в судебном порядке с учетом имущественного положения обязательных наследников, вплоть до полного отказа в ее присуждении, если вследствие реализации прав обязательных наследников наследник по завещанию потеряет право пользоваться имуществом, ранее служившим местом проживания или основным источником дохода.

Опротестование обязательной доли в наследстве отдельных категорий несовершеннолетних и иждивенцев, определение юридического статуса которых бывает затруднительно вследствие расплывчатости формулировок в текущем законодательстве — один из главных камней преткновения при оспаривании завещаний.

Статья 54 Семейного кодекса РФ называет несовершеннолетним любого гражданина, не достигшего 18-летнего возраста. Тем не менее, законом разрешено заключение трудового договора с несовершеннолетними от 14-ти лет и старше. Вступление несовершеннолетнего в брак также предусматривает его эмансипацию.

С целью защиты имущественных прав детей Федеральный закон №173 признает нетрудоспособными всех без исключения несовершеннолетних, не достигших 18-ти лет. Следовательно, обязательная доля в наследстве несовершеннолетних составляет при любом раскладе как минимум половину доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Реализация имущественных прав обязательного наследника часто сопряжена с рядом трудностей в силу отсутствия четко регламентированной процедуры ее принятия. Нотариус может отказать в присуждении обязательной доли только потому, что в заявке на принятие наследства не прописана воля наследника к принятию именно обязательной доли наследства. Решение щекотливых вопросов, связанных с выделением обязательной доли наследства, нередко требует профессиональной юридической помощи.

Выдел доли наследственного имущества, заключающийся в определении возможности и области использования имущества, полученного двумя или несколькими лицами, определяется в соответствии со следующими нормативными актами:

Статья 247 Гражданского кодекса РФ – определяет правила предоставления выделенными долями наследственного имущества;
Статья 246 ГК РФ – согласно ей осуществляется деление наследства с точки зрения возможности распоряжения им.

Все подобные вопросы могут возникать по причине наследования материальных ценностей двумя и более лицами. Обязательным обстоятельством в данном случае является количество наследников – спор может возникать только при наличии двух и более претендующих, а также целостность самого наследуемого имущества, когда нет возможности выделить его часть для владения и пользования без затрагивания интересов других правопреемников.

Обязательная доля в наследстве: кто имеет и как определяется, размер и право

Выделение доли в наследстве осуществляется с учетом следующих факторов:

Имущество, по поводу которого имеется спор между наследников, является неделимым. Сюда может относиться недвижимость, транспортные средства, прочие материальные ценности, пользование которыми невозможно осуществлять одним из наследников без ущемления прав вторых и третьих лиц;
Имея законные основания, один из наследников может претендовать на увеличение доли в наследственном имуществе;
Составление добровольного соглашения или решение спора в суде должно осуществляться в течение трех лет с того момента, как было открыто дело. По истечении такого срока каждый из наследников вправе претендовать на выделение наследства в натуре;
При определении доли одним из определяющих значений будет являться наличие преимущественного права пользования.

Определение доли в наследственном имуществе осуществляется с учетом таких норм и положений регулирующих законов РФ:

Делению подлежит исключительно имущество, которое по завещанию или праву наследования оказалось в общей собственности двух и более лиц;
Кроме выделения доли каждого из наследников добровольно или принудительно определяется также порядок осуществления самого раздела;
В случае желания или необходимости продажи общего имущества деление вырученной доли денежных средств осуществляется после регистрации договора и передачи положенной суммы одному или наследников;
Оформить заявление о выделении доли в наследстве имеет право один из наследников, получивший свидетельство о праве вступления в наследство или его законный представитель при наличии нотариально заверенной доверенности;
После выделения положенной доли любой из наследников имеет законное право на распоряжение своей долей.

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ некоторые категории лиц имеют право на выделение для них обязательной доли, которой они будут наделены независимо от того, кто был определен в завещании. К такой категории относятся:

✔ дети, которые еще не достигли несовершеннолетия или те, которые вследствие инвалидности лишены возможности осуществлять трудовую деятельность;

✔ супруга или супруг умершего, также имеющий отклонения в здоровье, из-за которых он не имеет возможности работать;

✔ иждивенцы (лица, которые существовали за счет доходов умершего), не имеющие возможности обеспечивать себя самостоятельно.

Каждый из наследников, получивший документальные основания для вступления в наследство, по истечении 3 лет с момента того, как было открыто наследственное дело, имеет законные основания на требование выделения доли в натуре. Для осуществления этого необходимо указать желаемую форму получения.

Несмотря на то, что подача искового заявления не ограничивается какими-либо нормами, на практике решить такой вопрос удается далеко не всегда. На получение компенсации без согласия других собственников можно рассчитывать в таких случаях:

Когда отсутствует возможность выделения реальной доли;
Если доля наследника является незначительной;
Если другие наследники (не зависимо от их количества) не заинтересованы в совместном пользовании имуществом.

Одним из вариантов решения такой проблемы является продажа общего имущества и уже после этого разделение полученной суммы в определенных частях.

Немаловажное значение при выделении доли в наследстве имеет преимущественное право, которое больше относится к ситуациям, когда спор возникает относительно неделимой недвижимости (дома, квартиры). В данном случае таким правом могут обладать следующие категории лиц:

✔ изначально имеющие право собственности;

✔ проживавшие на данной жилищной площади до момента смерти наследодателя;

✔ использовали объект недвижимости на правах владения.

При отсутствии преимущественного права определение долей осуществляется на основании соглашения или решения суда.

Предлагаемая редакция статьи 1149 ГК (право на обязательную долю в наследстве)

Законом установлен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены наследства и наследуют долю в обязательном порядке, то есть, если есть завещание на определенное лицо (лица) и они в завещании не упомянуты.
К ним относятся:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
нетрудоспособный супруг;
нетрудоспособные родители (усыновители);
иждивенцы умершего.

Правило о праве на обязательную долю носит императивный, т.е. обязательный характер. Обязательная доля выделяется в обязательном порядке вне зависимости от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли. Причем, перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.

Таким образом, перечисленные выше лица при наличии завещания на третьих лиц, имеют наследственную долю в обязательном порядке.

Супруг, достигший пенсионного возраста, признается нетрудоспособным и потому имеет право на обязательную долю при наследовании имущества, размер которой не может составлять менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.

Таким образом, супруг пенсионер вправе претендовать как минимум на 1/4 от всего имущества, входящего в наследственную массу (при отсутствии других обязательных наследников). Однако закон не устанавливает, что обязательная доля должна выделяться исключительно из недвижимого имущества.

Общее правило таково:
в приоритетном порядке обязательная доля формируется из незавещанной части имущества. Если в наследственную массу войдет и другое имущество, помимо квартиры, то именно оно и перейдет супругу-пенсионеру. Если же имущества, не упомянутого в завещании, не хватает для формирования обязательной доли, в нее включается в том числе имущество, завещанное другим наследникам.

Очень важно иметь в виду, что «праву нетрудоспособного супруга на обязательную долю в наследстве суды придают абсолютный, императивный характер без учета обстоятельств конкретного дела, в частности наличия у нетрудоспособного наследника по закону собственного имущества, его участия в образовании общей собственности, длительности совместного пользования ею. Предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту» (Из Определения КС РФ от 9 декабря 1999 г.).

Наличие наследственных прав не обязывает преемников к их неукоснительной реализации. Закон, согласно ст. 1157 ГК, позволяет отказаться от гарантированной части.

Однако, согласно ч. 1 ст. 1158 ГК, отказ не может быть направленным в пользу других преемников: он лишь увеличит объем наследства тех, кто призывается к наследованию по общим основаниям.

Кроме того, закон ограничивает преемников в праве на частичный отказ. Оотказаться от части наследственной собственности невозможно, ровно как и нельзя совершать отказ с оговорками или условиями.

Вследствие наличия у гражданина психического расстройства суд может признать его недееспособным, но это вовсе не лишает его права на наследственную собственность.

Признание правопреемника недееспособным ограничивает его в возможности реализации собственных прав – за него, согласно ст. 29 ГК, их осуществляет исключительно опекун. Соответственно и отказ от полагающейся гарантированной части имущества усопшего от имени недееспособного преемника будет совершать имнно он.

Однако, согласно ч. 2 ст. 37 и ч. 4 ст. 1157 ГК, такой отказ, влекущий за собой уменьшение имущества подопечного, возможен лишь в случае согласия органов опеки.