Завещание с возложением обязанностей

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещание с возложением обязанностей». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

Завещательный отказ и завещательное возложение

Что это такое? Завещательный отказ оказывает влияние на человека, в интересах которого было оформлено завещание. Он накладывает некие обязательства на преемника после кончины владельца имущества. Это обязательства имущественной природы, и наследник должен выполнить их в интересах третьего лица, обговоренного в завещательном отказе.

Однако отказополучатель – третье лицо, заинтересованное в выполнении отказа – вправе отклонить принятие исполнения обязательств.

Исполнять требование наследодателя должны наследники, отраженные в завещании. Направлено оно только на третьих лиц, перечисленных в документе. Посторонние люди не имеют права претендовать на выполнение и получение легата.

Согласно Гражданскому кодексу, исполнитель завещательного отказа должен оперировать только в границах стоимости унаследованной им части имущества. Ценность наследства рассчитывается после:

1. Вычета расходов, обусловленных смертью завещателя.
2. Организации охраны наследованного имущества.
3. Оплаты долгов и кредитов, оставленных после смерти наследодателем.

Однако на получение прямого наследства все эти расходы не влияют: положенную им имущественную долю наследники обязаны получить.

Если в завещании требование по выполнению завещательного отказа накладывается на нескольких человек, они равнозначно отвечают за это. Каждый исполнитель действует в пределах полученной им доли имущества.

В некоторых случаях отказ и возложение могут быть связаны между собой – если невозможно выполнение одного процесса, запускается выполнение другого. Что касается сходства, то оба они регламентируются завещанием и имеют неограниченный срок реализации. Но все же отличий больше:

1. возложение бывает имущественной или неимущественной направленности, а отказ – исключительно имущественной.
2. Обязательство по отказу направлено на исполнение требований для конкретного человека, а возложение выполняет полезную общественности цель.
3. Отказ выполняется только наследником (или несколькими), а возложение выполняется наследником или посторонним лицом.

Есть еще одна общая черта – если часть наследства в ситуациях, описанных в ГК, направляется другому лицу, то и требования накладываются на нового обладателя наследства. Он обязуется выполнить завещательное возложение или завещательный отказ.

Понятие завещательного возложения представляет собой форму указания наследника, иного лица, которая обязывает выполнить общественно полезный поступок.

Завещание с возложением предполагает выделение доли наследства для этих нужд. Наследственное возложение может контролировать выполнение через суд. Потребовать выполнения имеют право заинтересованные в совершении воли лица. Полномочия контроля могут быть прописаны в завещании. Если правопреемник отказывается выполнять волю, обязательства могут быть переданы третьему лицу.

Привлекать исполнителя возможно при условии выделения доли финансирования, возмещения затрат. Отдельным пунктом предусматривается вознаграждения для исполнителя.

Отказ от исполнения обязанностей наследник имеет право осуществить вместе с долей наследства. Невозможно принять наследство и при этом уклониться от выполнения пожелания.

За контроль исполнения воли отвечает душеприказчик, заинтересованные лица. Душеприказчик назначается при составлении документа. Он подтверждает свое согласие письменно, в момент составления бумаг, отдельным заявлением.

Круг заинтересованных лиц может зависеть от воли наследодателя. Если действия направлены в отношение животных ими могут стать комитет по борьбе за права животных, органы контролирующие гуманное отношение к последним. Если наследодатель предусмотрел премию для деятелей искусств, утвердил создание фонда, фонд вправе требовать выделение стипендии талантливому дарованию. Речь идет о сбережение передачи ценности, деятели искусств смогут выступать с претензией по неисполнению.

Каждый случай строго уникальный, имеет очень тонкие грани, которые еще недостаточно жестко прописаны в законодательстве.

Как оформить завещание на имущество

Оформлением бумаг занимается нотариус. Составляет документ завещатель. Документ подробно описывает волю наследодателя, готовиться в двух экземплярах.

За исполнение воли отвечает душеприказчик. При бездействии правопреемника, обладает правами потребовать выполнение воли через суд. При отказе выполнить действия возможно лишение прав собственности. Функции контроля могут осуществлять заинтересованные лица. Документ обретает силу со дня открытия наследственной массы. Выполняется за счет средств наследства.

Нотариус должен четко предупредить о законодательных ограничениях по изложению воли, что должно быть зафиксировано в документе.

В момент подготовки документов назначается лицо, которое будет представлять интересы наследодателя после его смерти, следить за порядком раздела собственности, контролировать выполнение воли. Душеприказчик наделяется особым правом требовать исполнения воли, обращаться в судебные органы при уклонение от выполнения обязательств, инициировать лишения наследственной доли при отказе выполнять волю усопшего. Свое согласие подтверждает в письменном виде, получает нотариальный документ подтверждающий права, обязанности.

Чтобы подготовить такой тип завещания необходимо предоставить документы:

• Паспорт;
• Документы на право собственности, наследственного имущества.

Единой формы заполнения не существует. Ключевые требования носят рекомендательный характер:

• Письменный документ;
• Заверяется подписью;
• Подтверждается нотариусом или уполномоченным лицом.

Форма изложения должна быть четка, не иметь двусмысленных трактовок.

Условия отказа завещательного и возложения схожи, но имеют ряд отличий. Принятия отказа также существенно разнится. Отказ направлен на исполнение воли по отношению к третьим лицам. Возложение в пользу животных, общественно полезного дела. Обязанность за исполнение отказа накладывается на наследника.

Возложение исполняет правопреемник, душеприказчик, третьи лица. Срока реализации для последнего не предусмотрено. Предусматривается наличие заинтересованных лиц, имеющих право требовать выполнения воли. Наиболее известным примером является учреждение нобелевской премии.

Сроки принятия завещания совпадают с оформлением наследственной массы. Бумага является неотъемлемой частью последнего. Обязанности по исполнение пожелания наследодателя бессрочны, не имеют срока давности. Если документом прописана пожизненная функция меценатства, выделана определенная доля средств, функция будет жестко регламентироваться, контролироваться.

Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):

• предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
• представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
• финансировать исследовательские программы в конкретной области;
• премировать победителей каких-то конкурсов;
• вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
• ухаживать за любимыми животными;
• следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.

В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.

К ним относятся:

1. Однократная выплата легатарию определенной денежной суммы. Если наследодатель кому-то был должен, но займ не был оформлен договором или распиской.
2. Предоставление права пользования имуществом. Чаще всего такая обязанность устанавливается в отношении объекта недвижимости. Например, возможность проживания до конца жизни в квартире или доме. После смерти отказ получателя к его наследникам право проживания в квартире не переходит. Но тут есть нюанс. В завещании может быть назначен легатарий. Это может быть ребенок или иной родственник основного отказ получателя, либо совершенно посторонний человек. Закон завещателя в назначении не ограничивает.
3. Поскольку алиментные обязательства не переходят по наследству, для того, чтобы обеспечить своего ребенка, завещатель может обязать наследника осуществлять периодические платежи за счет переданного имущества.
4. Передача каких-то предметов из наследственной массы (как в собственность, так и просто во владение).
5. Передача возможна не только в отношении самой вещь. Передать можно и определенные имущественные права. Например, если наследодатель кому-то дал денег в долг, то он может передать право взыскания задолженности в порядке завещательного отказа.
6. Выполнение какой-либо работы для легатария, или же оказание ему услуги.
7. Покупка какой-либо вещь для предоставления ее отказ получателю.

ГК РФ оставляет перечень таких действий открытым. Т.е. завещатель установить для наследников любые обязанности, не противоречащие закону.

Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.

ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.

Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.

Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).

Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.

Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.

Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.

Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.

Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.

• Семейное право
• Наследственное право
• Земельное право
• Трудовое право
• Автомобильное право
• Уголовное право
• Недвижимость
• Финансы
• Налоги
• Льготы
• Ипотека

Завещателем может выступать лицо, которое обладает дееспособностью и правом собственности на имущество. При составлении нужно обратить внимание на содержательную часть.

В документе обязательно отражается:

• место и дата формирования;
• данные завещателя. В том числе, его фамилия, инициалы, дата рождения;
• сведения о наследниках;
• перечисление имущества, переходящего по акту.

Принято составлять завещание на все имущество. Должны быть сделаны указания, что допустимо оформить акт на часть собственности. Остальные предметы будут делиться в порядке, установленном ГК РФ.

К примеру, в завещании можно указать: «ЗАВЕЩАЮ: Из принадлежащего мне имущества вклад со всеми накопленными по нему процентами и компенсационными выплатами, который хранится в отделении банка №1168/8765 Правобережного отделения Сберегательного банка РФ в г. Пермь по счету №132345586241397, моей дочери Ивановой Екатерине Евгеньевне».

Как распределяются доли зависит от волеизъявления владельца имущества. Он имеет право включить в документ те объекты, которыми не обладает на дату составления документа. В этом случае нужно указать, что преемникам достанется все, чем лицо обладает к моменту гибели.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Составить завещание можно самостоятельно или с помощью нотариуса, но в любом случае необходимо будет заплатить 100 рублей госпошлины за нотариальное заверение. Услуги нотариуса или юриста за консультацию и составление текста завещания зависят от региона и самой нотариальной компании — в среднем это обойдется в 2-4 тысячи рублей.

Вступление в наследство тоже потребует денег — близкие родственники должны будут заплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тысяч рублей), другие лица — 0,6% (но не более 1 млн рублей).

Завещание дает широкие возможности для последующих маневров — его можно в любой момент изменить, либо вообще отозвать, будто его никогда и не было. Также при жизни собственник может делать со своей недвижимостью все что угодно даже при написанном завещании — сдавать в аренду, регистрировать в ней других жильцов, дарить, продавать — в последних двух случаях при раскрытии завещания получать наследникам будет просто нечего.

Если у недвижимости один собственник, оформить договор дарения очень просто — составить в свободной форме, подписать двумя сторонами и вместе с документами на недвижимость нести на регистрацию в Росреестр. Заверять у нотариуса такой договор не нужно. Но если в дар передается только доля в квартире, потребуется нотариальное заверение договора (при этом владельцы остальных долей не имеют права на преимущественное право покупки, в отличии от сделки с куплей-продажей доли).

Если у дарителя есть несовершеннолетние дети, которые также являются собственниками недвижимости, то для заключения договора дарения потребуется разрешение органов опеки. А если недвижимость приобретена в браке, потребуется нотариально заверенное согласие мужа или жены.

При самостоятельном составлении договора без заверения нотариуса оплатить придется только госпошлину за регистрацию перехода права собственности — 2 тысячи рублей. Если понадобится консультация и заверение нотариуса — это порядка 6 тысяч рублей.

Налог на принятый подарок не распространяется на близких родственников (дети, супруги, родители, бабушки, дедушки, внуки и внучки, братья и сестры). В другом случае одариваемому придется заплатить налог 13% от кадастровой стоимости недвижимости.

Как и завещать, так и подарить можно любую недвижимость: квартиру, дом, земельный участок, дачу, свои права по договору ДДУ.

Кому можно подарить недвижимость

Практически кому угодно. Это распространенный способ передачи недвижимости близким родственникам, которым не придется платить налог от полученного имущества. Также подаренная недвижимость не будет считаться совместно нажитым имуществом в браке — если мама решит подарить квартиру дочке, состоящей в браке, то принадлежать она будет только ей — муж никаких прав на подаренную недвижимость иметь не будет.

Но есть категории лиц, которые по роду своей деятельности не имеют права получить имущество в подарок: это государственные служащие, сотрудники воспитательных, лечебных учреждений и органов социальной защиты, работники муниципальных служб. Также запрещается дарение между коммерческими организациями. Но при этом юридическое лицо может подарить недвижимость физическому лицу и наоборот.

Как правильно написать завещание: правила и виды

Дарение обычно безусловно. Дарящий не может требовать за свой подарок материальных благ или выполнения каких-либо условий.

Однако если даритель хочет, чтобы недвижимость перешла к определенному человеку, а не, например, к его наследникам, в договоре можно прописать, что если даритель переживет одаряемого, договор будет аннулирован, и недвижимость вернется к прежнему владельцу (если она на этот момент находилась в собственности одяряемого).

При заключении договора дарения главное понимать, что после регистрации перехода права собственности недвижимость больше вам не принадлежит и никаких прав вы на нее не имеете. Важно сохранять чувство реальности при совершении таких дорогих подарков, особенно если это — ваше единственное место для проживания. Договор дарения, в отличии от завещания, нельзя изменить или отозвать — после подписания договора и регистрации в Росреестре назад пути не будет.

Форма завещательного возложения и завещательного отказа бывает разной, но строго определённой законом.

В виде отдельного пункта отказ может быть включён в:

• Обычное открытое завещание;
• Закрытое завещание;
• В завещание с указанием должностных лиц;
• Завещание, составленное уполномоченными сотрудниками воинской части, больницы, ИК.

От правильности оформления завещательного возложения зависит его исполнение правопреемником, в отношении которого оно составлено.

Этот документ обязательно должен заверить нотариус, иначе юридической силы прописанные в нём обязательства иметь не будут.

Завещательное возложение не должно ограничивать свободу действий наследника, но при этом важно, чтобы в процессе его выполнения была соблюдена воля наследодателя.

Условия могут предписывать:

• Передать какие-то предметы из наследуемой собственности (вещи, мебель и т.д.);
• Предоставить имущество в личное пользование;
• Выполнить ряд работ или предоставить услуги;
• Выплатить разовую сумму;
• Выполнить поручения завещателя.

Суть завещания с завещательным возложением в том, что наследник становится должником до момента выполнения возложенных обязанностей. Без этого он не может получить права собственности на наследство.

Важно понимать, что завещательный отказ и завещательное возложение при сравнении оказываются практически одним и тем же. Только отказ – это сама воля наследодателя, а взыскание – обязанности, возложенные на наследника по этой воле. Но на практике одного без другого не бывает, и оформляется это в рамках одного документа.

Как передать недвижимость: завещание или дарственная

Наследник имеет право отказаться от выполнения возложенных на него обязательств. Поэтому в завещании стоит указывать подназначенного наследополучателя, к которому перейдут обязанности завещательного возложения, если первый откажется.

То есть юридическая сила данного документа заключается именно в обязательствах, но не в наследственном правопреемстве.

Такие правила касаются:

• Обеспечения полной свободы в составлении завещания;
• Свободы прав отказопреемника;
• Запрета составлять отказной документ в пользу других лиц;
• В отказном документе не может быть условий и отговорок.

Наличие условий и отговорок делает недействительной юридическую силу документа, но только применительно к той части, в которой содержатся отговорки и условия.

Примеры завещательного отказа и завещательного возложения разнообразны. Как правило, они касаются передачи наследнику собственности с дополнительными условиями. Например, в наследство завещан дом.

Но при этом завещатель указал условие – предоставить право на проживание в нём своей племяннице до момента достижения ею 25-летнего возраста. Таким образом, по достижении данного возраста, обязательства перестают действовать.

Но до этого момента наследник обязан обеспечить ей такое право на проживание. Племянница в этом случае является отказопреемницей.

Завещание с возложением мало чем отличается от завещательного документа без этих условий. Единственные отличия касаются:

• Указания в названии документа, что это именно завещание с завещательным возложением на наследника;
• Описанием обязанностей и условий, предписанных наследнику для получения завещанной собственности. Описаны они должны быть в основной части документа.

Завещательное возложение – что это, как реализуется

Итак, мы узнали, что такое завещательное возложение. Как действующее гражданское законодательство позволяет исполнителю завещания получить компенсацию расходов и вознаграждение. Также дает возможность и определяет четкие сроки для отказа от возложенных обязанностей.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Наследодатель, намеренный совершить завещание с возложением, должен иметь:

• собственный паспорт;
• документы, касающиеся имущества, входящего в наследственную массу, в том случае, если между наследниками будут распределены отдельные объекты имущества.

Общепринятый образец возложения, оформляемого совместно с завещанием, законодателем и не утвержден.

Главные требования, которые предъявляются к возложению, заключаются в:

• его создании в форме письменного документа;
• проставлении на нем собственной подписи наследодателя, а при невозможности осуществления таких действий, удостоверении данного факта;
• заверении нотариусом или иным лицом, приравненным к нему.

Нормы ГК РФ не предусматривают ограничений в части текста возложения, что дает возможность осуществить его . Возложение должно быть однозначным и четким, чтобы не допустить разночтений.

Не может считаться действительным завещанием не удостоверенный в установленном порядке документ, в котором:

• не указано имущество и/или имущественные права, которые завещаются наследникам;
• не указаны лица, которых завещатель определил как наследников;
• не указаны место и дата его удостоверения (за исключением закрытого завещания, когда на конверте с документов указываются место и дата его принятия).

Предметом выступают определённые условия. Ими могут стать:

• передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
• выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
• выполнение работы или оказание определённой услуги;
• приобретение указанного имущества для отказополучателя;
• передача имущественного права, являющегося частью наследства.

Например, наследодатель распорядился распределить 1 миллион рублей в пользу 10 человек. Наследником стал племянник отказодателя, а отказополучателями стали его внуки. Наследник должен получить наследство, вступив в права наследования. После чего в течение 10 лет отказополучатели должны ежемесячно получать равные суммы.

По закону наследник может за «бремя» распределения отказа получить некоторую сумму. Например, 10% от наследуемого имущества. Однако нередки случаи, когда всё завещание сводится к отказу. Чаще всего так бывает, когда отказополучателями становятся маленькие дети, не имеющие возможности распоряжаться имуществом. При обычном завещании их родители могут растратить наследство по своему усмотрению. Отказодатель же страхуется, чтобы ко времени совершеннолетия у детей был сохранённый (а иногда и приумноженный) капитал.

Лица, которые могут быть исполнителем и получателем

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

Отказополучатель – наследник

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

В соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, человек, в пользу которого был совершён завещательный отказ, может пользоваться завещанным жилым помещением на тех же правах, что и собственники. Например, если собственник — жена завещателя, а отказополучатель — внебрачный ребёнок. Однако право отказополучателя пользоваться отказным жильём прекращается с истечением периода, который указан в завещании. То есть, если жилое помещение подразумевается как временное место жительства отказополучателя, а в завещании указан срок продолжительностью 10 лет, то по истечении этого срока отказополучатель должен освободить жилплощадь.

Исключением из правила о сроках пользования жильём являются случаи, когда возникает параллельное право. Например, если право по завещанию прекратилось по сроку, указанному в отказе, но возникло право на данную жилплощадь по какой-либо сделке (купля-продажа, дарение и т. д.).

Человек, который живёт в отказанном помещении, имеет право требовать государственную регистрацию права. Кроме того, в соответствии со статьёй 33 ЖК РФ, если проживающий в этом помещении гражданин не признан недееспособным, то он несёт ответственность за жильё. Ответственность порождается из пользования (коммунальные платежи и т. д.) жильём и является солидарной между собственниками и отказополучателями.

Права собственника жилого помещения и права отказополучателя в пользовании жилым помещением равны.

П.1 ст.33 Жилищного кодекса РФ

Лицо, вынужденное по завещанию выполнить возложение, называют душеприказчиком. Его полномочия регламентируются завещанием, и подтверждаются свидетельством установленной формы, которое исполнитель получает у нотариуса. Согласно ст. 1134 ГК РФ он оповещает нотариуса о своем согласии выполнить требование усопшего одним из способов:

• оставлением подписи в оформленном завещании;
• дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
• подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
• фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.

Исполнитель обязуется приложить все усилия, чтобы осуществить требуемые завещателем обязательства. В его компетенцию включается:

• обеспечение описанного в завещании перехода имущества к наследникам.
• Принятие мер по сохранению имущества или управления им до передачи во владение наследникам.
• Получение имущества, назначенного наследникам, и передача им.
• Требование исполнения возложения от наследников.

Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.

Важно! Требуемые в завещании действия могут быть направлены и на исполнителя, но хотя бы частично должны отвечать полезной для общества цели. Яркий пример возложения – требование наследодателя, обязывающее наследников потратить долю наследства на покупку товаров для детских домов, больниц или отчисление в благотворительный фонд.

Нюансы составления завещания с условием

— окажется завещанной только часть имущества (например, часть имущества завещатель приобрел после совершения завещания);

— или если наследники по завещанию не примут наследство или откажутся от него, или не будут иметь права наследовать, или будут отстранены как недостойные.

В заве­ща­ние насле­до­да­тель может предъ­явить тре­бо­ва­ние к одно­му или несколь­ким наслед­ни­кам выпол­нить какие-то обя­за­тель­ства иму­ще­ствен­но­го или ино­го рода перед тре­тьим лицом за счёт насле­ду­е­мо­го иму­ще­ства.

Соглас­но ста­тье 1137 ГК РФ, заве­ща­тель­ный отказ (легат) — это воз­ло­же­ние опре­де­лен­ных обя­зан­но­стей на наслед­ни­ков перед отка­зо­по­лу­ча­те­лем — лицом, при­об­ре­та­ю­щим пра­во тре­бо­ва­ния испол­не­ния осо­бой воли заве­ща­те­ля.

• Легат не может быть уста­нов­лен по умол­ча­нию, а дол­жен содер­жать­ся в одном из пунк­тов заве­ща­ния.
• Так­же отказ может быть един­ствен­ным содер­жа­ни­ем заве­ща­ния, то есть умер­ший может фак­ти­че­ски оста­вить все своё иму­ще­ство либо его часть отка­зо­по­лу­ча­те­лю (ОП). Остав­ша­я­ся часть наслед­ства, за выче­том доли, пола­га­ю­щей­ся по заве­ща­тель­но­му отка­зу, будет рас­пре­де­ле­на меж­ду наслед­ни­ка­ми, соглас­но насле­до­ва­нию по зако­ну.

Рас­смот­рим наи­бо­лее частые в юри­ди­че­ской прак­ти­ке слу­чаи лега­та. Квар­ти­ра пере­хо­дит по наслед­ству от отца к сыну при одном из сле­ду­ю­щих усло­вий:

• одна ком­на­та будет при­над­ле­жать супру­ге умер­ше­го, либо она сохра­ня­ет пра­во поль­зо­ва­ния всем поме­ще­ни­ем в тече­ние жиз­ни;
• за боль­ной мате­рью будет уста­нов­лен пожиз­нен­ный уход и содер­жа­ние;
• доче­ри, в слу­чае про­да­жи квар­ти­ры сыном, будет выде­ле­на денеж­ная ком­пен­са­ция, рав­ная поло­вине сто­и­мо­сти квар­ти­ры;
• часть иму­ще­ства (напри­мер, авто­мо­биль, дача, мебель­ные гар­ни­ту­ры) будет пере­да­на в соб­ствен­ность дру­гим род­ствен­ни­кам.

Отно­ше­ния меж­ду наслед­ни­ком и отка­зо­по­лу­ча­те­лем — как меж­ду долж­ни­ком и кре­ди­то­ром: в роли долж­ни­ка высту­па­ет пер­вый, кре­ди­то­ра — вто­рой. Если наслед­ник не выпол­ня­ет сво­их обя­зан­но­стей по лега­ту, то ОП име­ет пра­во потре­бо­вать их выпол­не­ния через суд, на осно­ва­нии ряда ста­тей граж­дан­ско­го кодек­са.

Отка­зо­по­лу­ча­тель может вос­поль­зо­вать­ся лега­том в тече­ние трёх лет с момен­та откры­тия наслед­ства.

Таким обра­зом, если наслед­ник полу­чил иму­ще­ство покой­но­го, а отка­зо­пре­ем­ник куда-то про­пал и не спе­шит заяв­лять свои пра­ва, то луч­шим реше­ни­ем будет его все же най­ти, поста­вить в извест­ность и раз­уз­нать о наме­ре­ни­ях. Это луч­ше, чем выпол­нять свои обя­за­тель­ства по лега­ту с опоз­да­ни­ем через два года по реше­нию суда, как толь­ко чело­век будет най­ден.

Так­же быва­ют слу­чаи, когда пре­ем­ник не жела­ет полу­чать легат, но при этом ленит­ся и напи­сать отказ от него, вынуж­дая наслед­ни­ка напрас­но ожи­дать три года. Луч­ше ему все же посе­тить нота­ри­уса для доку­мен­таль­но­го оформ­ле­ния сво­е­го реше­ния.

Если спу­стя три года отка­зо­по­лу­ча­тель так и не вос­поль­зо­вал­ся сво­им пра­вом на легат, наслед­ник осво­бож­да­ет­ся от всех сво­их обя­за­тельств перед ним.

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

По зако­ну пра­ва пре­ем­ни­ка лега­та, если в заве­ща­нии не ска­за­но ино­го, не насле­ду­ют­ся и не могут перей­ти к дру­гим лицам.

Насле­до­да­тель име­ет пра­во само­сто­я­тель­но выбрать и ука­зать в заве­ща­нии ещё одно­го отка­зо­по­лу­ча­те­ля, к кото­ро­му перей­дут пра­ва в слу­чае:

• смер­ти пер­во­го ОП вме­сте с заве­ща­те­лем или до того, как будет откры­то наслед­ство;
• если он отка­жет­ся от лега­та или не вос­поль­зу­ет­ся пра­ва­ми на него в тече­ние трёх лет;
• если будет лишён пра­ва на легат как недо­стой­ный отка­зо­по­лу­ча­тель.

В отно­ше­нии недо­стой­ных пре­ем­ни­ков лега­та дей­ству­ет такой же закон, как и в отно­ше­нии недо­стой­ных наслед­ни­ков (ст. 1117 ГК РФ, п.5).

Если недо­стой­ный отка­зо­по­лу­ча­тель непра­во­мер­но полу­чил заве­ща­тель­ный отказ в виде про­ве­дён­ной для него какой-то рабо­ты или ока­зан­ной услу­ги, то он обя­зан воз­ме­стить наслед­ни­ку их сто­и­мость в денеж­ном экви­ва­лен­те.

На осно­ва­нии ст. 1138 ГК, заве­ща­тель­ный отказ может быть испол­нен наслед­ни­ком в пре­де­лах сто­и­мо­сти того иму­ще­ства, кото­рое ему доста­лось по наслед­ству, с выче­том всех дол­гов.

• Если дол­ги умер­ше­го пре­вы­ша­ют сто­и­мость само­го иму­ще­ства, такой легат не может быть испол­нен.
• Если же после выче­та дол­га оста­ет­ся сум­ма недо­ста­точ­ная для пол­но­го испол­не­ния лега­та, он выпол­ня­ет­ся ров­но на эти день­ги.
• Если наслед­ство с лега­том полу­ча­ют как обя­за­тель­ную долю, то наслед­ник выпол­ня­ет своё обя­за­тель­ство лишь на ту сто­и­мость полу­чен­но­го наслед­ства, кото­рая боль­ше обя­за­тель­ной доли.

Напри­мер, обя­за­тель­ная доля наслед­ства в денеж­ном изме­ре­нии — 100 тыс. руб, а общая сто­и­мость полу­чен­но­го уна­сле­до­ван­но­го иму­ще­ства — 110 тыс. Зна­чит легат может быть выпол­нен толь­ко на 10 тыс. руб.

Не может быть так­же испол­нен легат, если наслед­ник офи­ци­аль­но отка­жет­ся от наслед­ства. Обыч­но это про­ис­хо­дит, когда всту­пать в наслед­ство обре­ме­ни­тель­но из-за дол­гов или само­го лега­та.

Отка­зать­ся нель­зя толь­ко от обя­за­тель­ной доли в поль­зу дру­гих лиц, но она и не участ­ву­ет в испол­не­нии лега­та.

Определимся вначале с терминами и выясним их значение.

Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.

Легат – это завещательный отказ.

Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.

О завещании с завещательным возложением указано в статье № 1139 ГК России. В нормативных положениях прописано, что заявитель вправе наложить на наследника ряд обязанностей, после исполнения, которых имущество переходит в его собственность. Однако такие действия не могут противоречить законам.

На законодательном уровне установлено право указывать наследодателю различные обязательства, которые формируются у правопреемника при вступлении в наследство. Перечень таких обстоятельство прописывается в завещательном положении на основании ГК РФ. При этом может касаться одного человека или группы лиц.

Похожие записи:

• Обжалование решения о нарушении ПДД
• Услуги аварийного комиссара помощь при ДТП
• Региональный сертификат на 3 ребенка в пермском крае в 2022 году